Aan de slag met Treetop Online!

FAQ

1-Basisgegevens

Hoe maak ik een nieuwe klant aan?Treetop Online chevron primary element


Navigeer naar het relatiebeheer. Met de optie ‘Nieuw’ bovenin uw scherm kunt u een relatie aanmaken (Klant, leverancier, personeelslid of contactpersoon). Na het aanmaken van de relatie, kunt u in de tabblad van de relatiekaart de stamgegevens invullen. Klik op een tablad en wijzig het veld naar de gewenste gegevens.

Hoe maak ik een nieuwe leverancier aan?Treetop Online chevron primary element


Navigeer naar het relatiebeheer. Met de optie ‘Nieuw’ bovenin uw scherm kunt u een relatie aanmaken (Klant, leverancier, personeelslid of contactpersoon). Na het aanmaken van de relatie, kunt u in de tabblad van de relatiekaart de stamgegevens invullen. Klik op een tablad en wijzig het veld naar de gewenste gegevens.

Hoe kan ik een relatie importerenTreetop Online chevron primary element


Uw relaties kunt u importeren via een import bestand. Via deze link, kunt u het importbestand downloaden. In de handleiding kunt u een definitie lezen van de cellen die in dient in te vullen in het importbestand. Vervolgens kunt u in Treetop Online dit bestand inlezen via de menu-optie > Configuratie > Instellingen > Relaties > Geavanceerd > Import

Hoe maak ik een artikel aan?Treetop Online chevron primary element

Ga naar de menuoptie Basisgegevens en klik vervolgens op artikelen. Met het + icoon bovenin uw scherm kunt u een nieuw artikel aanmaken.

Excel artikelbestand importerenTreetop Online chevron primary element

Hoe maak ik een materieelstuk aan?Treetop Online chevron primary element

Ga naar de menuoptie Basisgegevens en klik vervolgens op materieel soorten. Met het + icoon bovenin uw scherm kunt u een nieuwe materieel soort aanmaken.

2-Werkvoorbereiding

Hoe maak ik een project aan?Treetop Online chevron primary element

Ga naar de menuoptie Werkvoorbereiding en klik vervolgens op projecten. Met het + icoon bovenin uw scherm kunt u een nieuw project aanmaken.

Hoe bewaar ik mijn documentatie in een project?Treetop Online chevron primary element

Ga in het project naar het tabblad ‘Documenten’. Hier kunt u uw documentatie toevoegen/uploaden van uw project.

Hoe maak ik een meer- of minderwerk aan?Treetop Online chevron primary element

Ga in het project naar het tabblad ‘Specificatie’. Hier kunt u bij het kopje ‘Meer-/minderwerk’ met het + icoon een nieuw meerwerk aanmaken.

Waar kan ik termijnschema’s aanmaken?Treetop Online chevron primary element

Ga naar de menuoptie Configuratie > Instellingen > Project > Termijnschema’s. Vul rechts van uw scherm een code en omschrijving in, vul de termijnen in, druk op toevoegen en vervolgens op opslaan.

Hoe boek ik verbruikte uren, materialen en materieel in op een project?Treetop Online chevron primary element

Ga naar de menu-optie Werkvoorbereiding en klik vervolgens op invoer. Vervolgens kunt u met het + icoon bovenin uw scherm een nieuwe sessie starten. U kunt vervolgens een document toevoegen, zoals een weekstaat. Nadat u op toevoegen heeft geklikt komt het invoerscherm. In de regels kunt u op een project uren, materialen en materieel boeken. Indien u de regels heeft geboekt, dan klikt u bovenin uw scherm op sessie voltooien. De regels staan nu als gerealiseerde kosten op het project.

Waar kan ik mijn taakoverzicht bekijken en taken maken?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Werkvoorbereiding > Taken. Hier kunt u alle taken zien die u in het pakket heeft gemaakt. Denk hierbij aan een offerte versturen, klant nabellen, WKA gegevens opvragen bij de onderaannemer etc.

3-Boekhouding

Hoe boek ik een inkoopfactuur in op kostenrekening?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Boekhouding. Klik in de kop ‘Inkoop’ op het pijltje bij doorboeken facturen. Klik vervolgens op het + icoon ‘Nieuw’. Hier kunt u de gegevens van de inkoopfactuur invullen en de factuur opslaan.

Hoe voer ik de beginbalansposten in?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Boekhouding. Klik in de kop ‘Memoriaal’ op het pijltje naar beneden en kies voor de optie ‘beginbalans’. Hier kunt u de beginbalans invoeren.

Een nieuw boekjaar aanmakenTreetop Online chevron primary element

Hoe maak ik een memoriaal boeking?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Boekhouding. Klik in de kop ‘Memoriaal’ op het pijltje naar beneden en kies voor de optie ‘Boeking – memoriaal’. Hier kunt u via het + icoon nieuw een nieuwe memoriaal boeking maken.

Memoriaalboeking afletterenTreetop Online chevron primary element

Hoe maak ik een nieuwe grootboekrekening aan?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Instellingen > Boekhouding > Grootboekrekening. In de kolom ‘Toevoegen’ kunt u een nieuwe grootboekrekening aanmaken. Vul een grootboeknummer, omschrijving, het soort rekening, rekening type toe en sla deze op via de button ‘opslaan’.

Hoe importeer ik mijn grootboekschemaTreetop Online chevron primary element

Hoe maak ik een nieuw dagboek aan?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Instellingen > Boekhouding > Dagboeken. In de kolom ‘Toevoegen’ kunt u een nieuw dagboek aanmaken.

Hoe maak ik een nieuwe btw-code aan?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Financieel > Instellingen > Boekhouding > BTW-codes. In de kolom ‘Toevoegen’ kunt u een nieuwe btw-code aanmaken.

Hoe maak ik een nieuw factuursjabloon?Treetop Online chevron primary element

Ga hiervoor naar Configuratie > Instellingen > Verkoopfacturen > Factuur sjablonen. Met het + icoon bovenin uw scherm kunt u een nieuw sjabloon maken. Bij het aanmaken van dit sjabloon kunt u een kopie maken van een standaard sjabloon.

Werken bij
Treetop Online wit logo
Volg ons
Contact
Copyright © 2024 - Treetop Online